Qben Infra AB har nyligen offentliggjort att bolaget har slutfört det frivilliga utbyteserbjudandet för att förvärva samtliga utestående aktier i ININ Group, vilket motsvarar 86 procent av aktierna. Bolaget bekräftar också sin avsikt att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Erbjudandet och den planerade börsnoteringen är en del av bolagets strategi att etablera ett ledande nordiskt investmentbolag inom infrastrukturtjänster. Som en del av förberedelserna inför noteringen kommer bolaget att genomföra en riktad nyemission om minst 60 miljoner kronor.
Øivind Horpestad, VD för Qben Infra, kommenterar:
”Med Qben Infra bygger vi en ledande koncern specialiserad på förvärv och utveckling av plattformar inom infrastrukturtjänster i Norden.”
Erbjudandet för aktieägarna i ININ Group, som offentliggjordes den 8 april 2024, har nu slutförts. Qben Infra har erhållit accepter för totalt 111 961 172 aktier i ININ Group, vilket representerar cirka 86 procent av aktierna. Genomförandet av erbjudandet sker i samband med den förväntade börsnoteringen i slutet av november.
Qben Infra, som tidigare var känt som Kvalitetsbyggsgruppen AB, är ett svenskt bygg- och fastighetsutvecklingsbolag som grundades 2001. ININ Group är en norsk aktör som investerar i infrastrukturtjänster i Norden och är noterat på Euronext Growth Oslo. Genom samgåendet kommer det kombinerade bolaget att fokusera på fyra infrastruktursektorer: Power, Rail, Construction och Testing, Inspection & Certification.
Bolaget har visat en stark organisk tillväxt. Mellan 2017 och 2023 ökade de sin nettoomsättning från 183 miljoner kronor till 705 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 25 procent. ININ Group, som har genomfört flera förvärv, har ökat sina intäkter från 67 miljoner norska kronor 2022 till 1 673 miljoner norska kronor 2023.
Börsnoteringen och den riktade emissionen ses som en möjlighet för bolaget att stärka sin finansiella ställning och stödja bolagets långsiktiga tillväxtstrategi. Målet är att öka bolagets synlighet och attrahera potentiella förvärvsobjekt.
Noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas genomföras den 29 november 2024, förutsatt att vissa krav uppfylls.